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國泰君安理財業務

國泰君安理財業務

國泰君安證券(香港)有限公司,除了是香港證監會持牌法團外,亦是香港保險顧問聯會會員 (會員號碼: 0478) 及強制性公積金計劃管理局註冊成為強積金公司中介人 (主事中介人編號: IC000976)。

國泰君安理財作為您的長期理財夥伴,我們理財業務部門的理財顧問都分別持有證監會、保險經紀業務代表、強積金個人中介人等專業牌照資格,我們作為投資,保險及投資移民顧問服務的專才,我們的優勢為客戶提供最優質,專業的理財顧問服務,制定解決方案,以減低客戶的風險及助他們達成個人理財目標,令客戶對我們的專業性更有信心。

在我們創新的專業團隊下,我們致力於提供一個獨特的整體解決方案以實現不同的需求,理財策劃服務能助客人明確地列出現在及將來的財務期望,借著客觀地評估各種建議的可行性及採用有效的績效措施,籌畫一個可行之計畫,讓客人更瞭解各項財務目標之間的關聯性及最佳平衡。

我們並非代表個別的保險公司或銀行,我們會以客戶的利益為先,對產品供應商持平等的態度,透過定期檢討方案及提供適當的建議,成為客戶長期值得信賴的理財策劃夥伴,還會作為客戶及產品供應商的有效溝通橋樑。